[오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 실적 차별화 지속…조정 구간 저점매수 전략 유효

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◇LG이노텍

4분기 영업이익 4837억 원으로 컨센서스 밑돌아

아이폰 15 판매 둔화로 2024년 상반기 실적 부진 전망

2024년 카메라모듈 ASP 상승과 FC BGA 신규 매출에 주목

박강호 대신증권 연구원

◇LG전자

4분기 영업이익 3131억 원은 종전 추정 밑돌아

1분기 영업이익은 1조1300억 원으로 양호 전망, H&A 및 HE가 견인 예상

단기적으로 밸류에이션 매력 관점에서 접근

박강호 대신증권 연구원

◇인터로조

투자의견 매수, 목표주가 4만5000원 하향

4분기 실적은 다소 부진 전망되지만 현재 밸류에이션 매력도는 높은 상황

본격적인 외형 성장 시점은 미국 진출, 전략적 제휴 본격화하는 2025년 이후

한송협 대신증권 연구원

◇삼성SDS

4분기 클라우드 사업 호조 지속으로 영업이익 2145억 원…컨센서스 부합

2월부터 생성형 AI 서비스 출시 예정. 신사업 모멘텀 발생 전망

2019년 신사업 추진 시 주가는 PER 30x. 현 주가는 저평가 수준. 매수 추천

이지은 대신증권 연구원

◇SK하이닉스

4분기 영업이익 흑자전환으로 시장 기대치 상회, 1분기 영업익 1조3000억 원 예상

일반 메모리 수요는 다시 감소 예상되나 HBM 가격프리미엄 지속

실적 차별화 지속, 쉬어가는 구간에 저점매수 전략 유효

이민희 BNK투자증권 연구원

◇미래에셋증권

작년 10월 이후 추가로 더 많은 물량의 자기주식 취득 공시

4분기 예상 이익은 아쉽지만, 곧 자사주 소각도 이뤄질 것으로 예상

자기주식 취득 랠리에 탑승하라

안영준 하나증권 연구원

◇DGB금융지주

4분기 36억 원의 부진한 순익 전망. 각종 비용 요인과 하이증권 PF 충당금 때문

2023년 중 연간 증익 시현에도 불구하고 DPS 감소 예상은 다소 아쉬운 요인

1분기 내 시중은행 전환 예상. 대출성장과 자본비율의 트레이드 오프 관리 여부가 중요

최정욱 하나증권 연구원

◇SK디앤디

4분기 영업이익 컨센서스 46% 하회 전망

에너지 부문이 주도하는 외형 성장, 올해부터 시작

거래정지까지 1개월 남은 현재, SK이터닉스 신주 미리 확보 기회

강경태 한국투자증권 연구원

◇크라우드웍스

IBM 왓슨X가 보여준 sLLM과 생성형 AI 시장 성장

sLLM 수요 증대로 크라우드웍스 LLM 플랫폼 매출 본격화

2024년 매출액 353억 원, 영업이익 71억 원 전망

조정현 하나증권 연구원

◇기아

4분기 영업이익 2조4700억 원으로 예상치 하회, 영업이익률 10.1% 기록

올해 영업이익 목표로 12조 원 제시

박스권 하단에서 매수 관점으로 접근할 필요

송선재 하나증권 연구원

◇현대차

4분기 영업이익 3조4100억 원으로 기대치 하회, 영업이익률 8.2% 기록

올해 영업이익 증가율 –11~2% 전망 중

북미 전기차 공장이 주가 회복 모멘텀

송선재 하나증권 연구원

◇현대글로비스

4분기 영업이익 3507억 원으로 당사 및 시장 기대치 하회

PCC 운임 인상 및 선복 증가 효과는 하반기부터 본격화할 것으로 전망

올해 추정 영업이익 8.3% 하향

양지환 대신증권 연구원

◇보령

카나브패밀리로 매출성장과 수익성 개선, LBA 전략·상품도입으로 항암제, 당뇨, 소화기부문 고성장 구조 구축

올해 케이캡 상품매출 기세로 매출 퀀텀점프 가능한 상황

2024년 외형 1조 원대 상위 제약사로 위상 도약에 주목

하태기 상상인증권 연구원

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