[오늘의 증시 리포트] “금호타이어, 순식간에 역대 최대 실적”

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◇삼성SDI

어려운 환경에서 선방

4Q23 영업이익 3118억 원(-36% YoY, -37% QoQ)으로 부진

한꺼풀 벗겨보면 양호한 EV

목표주가 50만 원, 투자의견 매수 유지

정용진 신한투자증권 연구원

◇삼성엔지니어링

명확한 방향성과 기대되는 다양성

작년보다 높은 수주 목표와 구체적인 pipeline

정산 손익을 제외하더라도 양호한 이익 수준

이민재 NH투자 연구원

◇아모레퍼시픽

성장통 끝, 나아질 2024년

유통사 재고 이슈로 4Q23도 실적 부진

유통사 재고 감소 중, M&A 효과 부각될 2024년

업종 내 대형사 최선호주 유지

박현진 신한투자증권 연구원

◇신성이엔지

2024년은 기회의 해가 될 것

다시 성장하는 2024년

해외프로젝트 확대, 수출 비중의 증가

심미안적 요소와 편의성 더한 BIPV

나승두 SK증권 연구원

◇대한항공

비용 부담에도 고무적인 매출 증가

매출 증가로 2024년에도 견조할 수익성

4분기는 영업비용 증가 확인. 1분기는 매출, 이익 증가(y-y) 전망

정연승 NH투자 연구원

◇LS ELECTRIC

일장일단

4Q23 Review 설비투자 부진으로 예상치 하회

여전히 좋은 북미, 설비투자 동향이 판가름

불안감을 반영한 주가

이동헌 신한투자증권 연구원

◇현대제철

저PBR 매력 부각은 ROE 향상이 먼저!

시황 부진에 일회성 비용까지 반영된 4Q23 실적

Valuation 매력을 논하기엔 시황 우려 지속

백재승 삼성증권 연구원

◇삼성SDI

선방한 실적과 지속되는 저평가

23년 4분기, ESS와 전동공구 부진 영향

24년 1분기, ASP 하락 지속 구간

이현욱 IBK 연구원

◇한화솔루션

올해 세계 태양광 설치량, 작년 대비 20% 증가 전망

작년 세계 태양광 패널 설치량, 전년 대비 76% 증가 전망

올해, 음성 공장 셧다운에도 모듈 판매량 증가 예상

이동욱 IBK 연구원

◇현대제철

“이익 정상화 + α”를 기대해보자

4Q 연결 영업이익 -2201억 원(적자전환 QoQ)으로 기대치 하회

1Q에는 흑자전환 가능. 본격적인 이익 회복은 하반기부터

투자의견 매수, 목표주가 4만 원 유지

박광래 신한투자증권 연구원

◇금호타이어

순식간에 역대 최대 실적

4Q23 OP 1495억 원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선

24년 OP 4315억 원(+11% YoY) 전망

목표주가 7000원으로 상향, 투자의견 Trading BUY 유지

정용진 신한투자증권 연구원

◇KT

2월 전략 – 부담스러운 가격대로 진입 중

투자의견 중립/TP 3만3000원 유지, 지금은 적극 매수할 때는 아닌 것 같습니다

2023년에 이어 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높습니다

PBR보단 기대배당수익률이 확실한 바닥을 입증하고 있습니다

김홍식 하나증권 연구원

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