[오늘의 증시 리포트] “한국가스공사, 2조 원대 영업이익 회복 전망…미수금은 증가”

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◇한국가스공사

`23년의 다사다난함이 주는 기회

4분기 영업이익 5,296억원(-52.6% YoY)으로 시장 기대치 상회

미수금은 여전히 증가세. `24년 2조원대 영업이익 회복 전망

투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지

박광래 신한투자증권

◇한국가스공사

4Q23 Review: 예상치 못했던 손상차손 반영

4Q23 영업이익 5,296억원 (-52.6% YoY): 시장 컨센서스 상회

지난해 높았던 역기저효과로 불가피했던 영업이익 감소

기대할 것들이 많아지는 올해

정혜정 KB증권

◇세경하이테크

성장성과 밸류 모두 매력적인 구간

공정 자동화에 따른 수율 개선 고려해 목표주가 상향

실적 증가세 계속 이어질 것

이규하 NH투자

◇스톰테크

탐방노트

국내 M/S 80% 이상 압도적 11위 피팅

가전용 센서 시장 진출

글로벌 진출로 성장 지속

리서치센터 CTT리서치

◇한국콜마

이변 없는 수주 동향

과도한 주가 조정, 매수 기회로 삼을 것

4Q23 Review: 아쉬운 영업외비용

정지윤 NH투자

◇DMS

수주 사이클 초입 국면

글로벌 1위 디스플레이 세정장비 전문 기업

기대되는 본업 실적 턴어라운드, 부각될 자회사 지분가치

심의섭 NH투자

◇동운아나텍

NDR Review: 오른손에 Huawei, 왼손에 Transsion

화웨이향 OiS 매출 확대

Transsion, 국내 스마트폰 세트사 중심 eOiS 매출 확대

전장용 반도체 라인업 확대

양승수 메리츠

◇한화손해보험

경과조치 부담을 넘지 못한 주주환원

4분기 이익은 370억원으로 당사 추정치 453억원과 컨센서스 408억원 하회

투자의견 HOLD로 하향, 목표주가 4,000원으로 하향

정태준 유안타증권

◇동양생명

양호한 자본비율 기록

4분기 당기순이익은 783억원으로 당사 추정치 344억원, 컨센서스 421억원 상회

투자의견 BUY, 목표주가 6,500원 유지

정태준 유안타증권

◇휴네시온

상장 이후 매년 최대 실적 경신 중

국내 망연계솔루션 시장점유율 1위 기업

견조한 망연계 솔루션에 더해지는 클라우드 보안 및 용역 고성장세

2024F 매출액 421억원(+17% YoY), 영업이익은 56억원(+21% YoY)

이새롬 한국IR협의회(리서치

◇폰드그룹

패션사업 성장 + 주주환원정책으로 진정한 밸류업

인적분할로 순수 패션의류 전문업체 탄생

브랜드 다각화를 통한 실적 성장과 이를 통한 지속적인 주주환원

2024년 매출액 5,053억원, 영업이익 508억원 전망

김성호 하나금투

◇한국가스공사

대규모 손상으로 가볍게 시작하는 2024년

목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지

4Q23 영업이익 5,296억원(YoY -52.6%)으로 컨센서스 상회

정부 정책으로 배당 재개 가능성 존재. 기말 환율이 중요

유재선 하나금투

◇솔루엠

무난하게 실속있을 24년

23년에 이어 24년도 안정감 있는 성장세 유지

ESL 침투율 상승 이상 무

투자의견 매수 목표주가 42,000원 유지

이건재 IBK

◇비엠티

매출액은 회복. 이익률도 점차 회복 기대

3Q23에 이은 4Q23 영업이익 부진 지속

반도체 업황 회복을 기다리며

LNG 초저온 밸브 -> 암모니아 및 메탄올 추진선 수혜

박장욱 대신증권

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