은행권 외환 실적 적자 겨우 면했는데…강달러에 ‘긴장’

환율 이미지. ⓒ연합뉴스

국내 은행들의 외환 운용 실적이 지난해 눈에 띄게 나빠지면서 적자를 겨우 면한 수준에 그친 것으로 나타났다. 원·달러 환율이 상승 곡선을 그리면서 악재가 된 모습이다.

그런데 올해 들어 지난해보다 더한 강달러 국면이 펼쳐지면서 외환 운용을 둘러싼 은행들의 주름살은 더욱 깊어질 것으로 보인다.

19일 금융감독원에 따르면 지난해 20개 전체 은행들의 외환거래 이익에서 손실을 뺀 손익은 총 39억원으로 전년 대비 99.8% 줄었다. 외환거래 손익은 은행이 보유한 외화 자산과 부채에서 환율 변동에 따라 발생한 환차손과 외환 트레이딩 과정의 손익 등을 합한 값이다.

은행별로 보면 한국수출입은행은 외환거래에서 1조442억원에 달하는 손실을 기록했다. SC제일은행과 NH농협은행도 각각 2222억원과 93억원의 외환거래 손실을 나타냈다.

주요 시중은행들의 경우 적자까진 아니었지만 관련 실적이 악화된 상황은 별반 다르지 않았다. 신한은행은 888억원, 우리은행은 953억원으로 각각 70.7%와 48.0%씩 외환거래 손익이 줄었다. 하나은행의 해당 금액도 3250억원으로 2.5% 감소했다. 4대 은행 중에서는 국민은행의 외환거래 손익만 1283억원으로 62.4% 증가했다.

은행권의 외환 운용 부문 실적이 전반적으로 악화된 배경에는 지난해 초부터 고공행진을 벌인 원·달러 환율이 자리하고 있다. 2022년 말 1267.3원으로 장을 마감했던 원·달러 환율은 이듬해 2월 초 한 때 1220원 선이 무너지기도 했지만, 이후 줄곧 오름세를 이어가며 10월 중에는 1360원을 넘어서기도 했다.

이같은 환율 상승은 통상 금융사 손익 회계 상 악재로 여겨진다. 가장 대표적인 항목이 외화환산 손익이다. 이는 보유한 외화채권 채무를 원화로 환산해 평가할 때 발생하는 이익과 손실을 보여준다.

환율이 오르면 금융사의 외화채권 부채 규모가 커지면서 외화환산 손실이 커질 수 있다. 외화 부채와 자산 사이의 갭이 커지면서 그 만큼 손실이 늘어나는 구조다. 반대로 환율이 떨어지면 외화환산 이익은 개선되는 효과가 있다.

문제는 최근 들어 원·달러 환율이 다시 빠르게 오르고 있다는 점이다. 이렇게 되면 은행권의 외환 운용에도 또 다시 부정적 요인으로 작용할 공산이 크다.

원‧달러 환율은 지난 16일 오전 1400.15원까지 올랐다. 원·달러 환율이 장중 1400원을 돌파한 것은 2022년 11월 7일 이후 처음으로 ▲1997~1998년 외환위기 ▲2008~2009년 글로벌 금융위기 ▲2022년 하반기 레고랜드 사태 등이 발생한 때를 제외하면 가장 높은 수준이다.

환율이 급등에 외환당국이 구두개입에 나서기까지 했다. 기획재정부와 한국은행은 원‧달러 환율이 1400원을 찍은 직후 긴급 공지를 통해 “환율 움직임, 외환 수급 등에 대해 각별한 경계감을 가지고 예의주시하고 있다”며 “지나친 외환시장 쏠림 현상은 우리 경제에 바람직하지 않다”고 강조했다.

외환당국의 구두개입은 2022년 9월 1일 이후 19개월 만이다. 특히 두 기관의 국장이 공동으로 구두개입한 것은 2022년 6월 이후 처음이다. 이번 메시지는 신중범 기재부 국제금융국장과 오금화 한은 국제국장 명의로 발표됐다.

금융권에서는 중동 리스크 악재에 원‧달러 환율이 더 오를 수 있다는 목소리가 나온다. 지난 13일(현지시각) 이란은 자국내 영사관 공격에 대한 보복으로 이스라엘 본토에 무인기와 순항미사일을 발사했다. 여기에 이스라엘이 이란을 상대로 이른바 고통스러운 보복을 예고하고 나서면서 확전에 대한 우려가 커지고 있다.

문다운 한국투자증권 연구원은 “강달러 압력 확대에 외국인 배당금 지급에 따른 달러 수요가 더해지면서 원화는 주요국 통화 중 가장 큰 약세를 기록하고 있다”며 “중동 갈등 전개 상황에 따라 확전으로까지 연결될 경우 상단으로 1440원을 예상한다”고 말했다.