[오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”

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◇삼성바이오로직스

예상만큼 잘 나온 실적

1Q24 연결 매출액 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ; OPM 23.4%) 기록

2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망

원/달러 환율 상승 효과, 하드리마 점유율 확대, 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 유효

이지수 다올투자증권

◇코스맥스

광저우 법인 및 JV 공장 탐방 후기

중국 법인: 2024년 재도약의 원년

Yatsen JV: Mass 브랜드 다변화와 R&D 접목

중국 저속 성장 지속되나, 코스맥스 아웃퍼폼 예상

정지윤 NH투자

◇삼성물산

성장과 분배의 갈림길

1Q24 Earnings Review

부족한 내러티브를 채워준 밸류업 프로그램

분배 대신 선택한 성장, 가시적 성과 보여줘야 할 때

은경완 신한투자증권

◇삼성바이오로직스

기대치에 부합한 모범생의 실적

1분기 기대치 대체로 부합

2024년 연간 성장 가이던스 변동 없음

허혜민 키움증권

◇HD현대건설기계

부진했던 시장 대비 선방

1Q24 Review 낮아진 컨센서스에 부합

시장별 혼조에도 높아지는 경쟁력

목표주가 6.1만원 유지, 과거와 같은 변동성이 아니다

이동헌 신한투자증권

◇제이알글로벌리츠

단기 접근 가능

금융비용 상승 불가피하지만, 임대료 인상은 견조할 것

주가 레벨 낮아져 단기 멀티플 플레이가 가능한 종목

이은상 NH투자

◇한솔아이원스

2024년부터 가시화되는 New Thing에 주목

New Customer, New Item

과거는 잊으세요

손세훈 NH투자

◇LG이노텍

성공적으로 꿴 24년 첫 단추

기대치를 상회한 수익성, 실적 회복의 원년

P 상승으로 Q에 대한 우려 불식

선반영된 우려

조대형 DS투자

◇아모텍

MLCC 실적 회복은 2H24E로 전망

1Q24E 매출 증가, 영업이익 부진 지속

MLCC 실적 회복은 2H24E로 지연 전망

MLCC 점진적인 개선세

김광수 이베스트

◇삼성물산

사업포트폴리오 효과

주주가치 제고 기대 유효

1분기 실적 Review: 사업포트폴리오 효과로 시장 컨센서스 상회

김동양 NH투자

◇KH바텍

2024E 티타늄, 2025E 외장 힌지

1Q24E 티타늄이 이끄는 실적

2024E 역시 티타늄 주도

2025E 티타늄, 외장 힌지 동반성장 가능성

김광수 이베스트

◇대동

[NDR 후기] 2024년 KEY는 유럽과 로봇

유럽에 거는 기대

올해부터 반영되는 로봇 실적

손현정 유안타증권

◇삼성바이오로직스

1Q24Re: 안정적인 성장

1Q24 Review: 안정적인 성장

2분기 실적 호조세 전망

김민정 DS투자

◇한화오션

예견된 실적 턴어라운드와 리레이팅

예견된 실적 턴어라운드

리레이팅 기대

양형모 DS투자

◇삼성물산

건설 부문 역대 최대 수준의 실적 기록

1Q24 매출 10.8조 (+5.4% YoY), 영업이익 7,120억 (+11.1% YoY)

하이테크와 신사업 등의 성장 드라이브 기대

밸류업의 구체적인 가이드라인이 나온다면 부응할 수 있는 잠재 여력

김수현 DS투자

◇KH바텍

Top-Pick 제시: 드래곤볼 모이는 시점

2024년 호재 5개

이소중 상상인

◇CJ프레시웨이

저점을 지나는 중

1Q24Pre: 외식 경기 부진 및 병원 파업 영향 실적 부진 전망

1분기를 저점으로 2분기부터 실적 개선 전망

장지혜 DS투자

◇시노펙스

준비는 다 됐다. 신사업의 날개가 펴질 시간!

2023년 매출액 2,621억원 (+7.1% YoY), 영업이익 241억원 (+88.0% YoY, OPM 9.2%)

체크 포인트: 1) 고사양 & 고품질 모바일 FPCB 매출 확대 2) 전장용 FPCB Capa 증설에 따른 신규 수주 기대 3) 신규 사업인 인공신장 (혈액투석기) 본격적인 시장 진입

리스크 요인: 수주지연 및 비용증가 가능성

김현겸 KB증권

◇기가비스

길게 봐야 진가가 드러난다

1분기 실적 부진할 전망

하반기 모멘텀 3가지 ① 유리기판 검사장비 ② 유럽 신규 고객사 ③ RDL 검사장비

박주영 KB증권

◇삼성바이오로직스

1Q24 Review: 더 좋아질 구간만 남았다

시장 컨센서스에 부합한 1분기 실적

로직스: 4공장 효과 + 5공장 신규인력 에피스: 신규 제품 매출 확대 효과

성장력을 감안하면 여전히 매력적인 구간

김혜민 KB증권

◇SNT모티브

방어력은 좋은데, 공격력이 약하네

하이브리드용 모터만으로는 부족

1Q24 Review: 영업이익률 9.9% 기록

2024년 아쉬운 외형 축소

송선재 하나금투

◇HMM

1분기 실적 예상보다 부진

24년 1분기 영업이익 5,691억원으로 컨센서스 및 당사 추정 하회 전망

4월 SCFI 반등하고 있지만, 하반기로 갈수록 운임 하락 예상

양지환 대신증권

◇한화오션

예상보다 빠르게 실현된 흑자전환

1Q24 영업이익 529억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회

상선 수주 흐름에 더해 방산 및 신규 사업 추이에도 관심

유재선 하나금투

◇LG이노텍

2024년 상반기 기대 이상!

24년 1분기 실적은 예상치 상회

2024년 2분기. 계절성 극복

투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원 유지

김운호 IBK

◇LG이노텍

1Q 컨센서스 상회, 호실적

1Q 영업이익(1,760억원)은 컨센서스대비 27.4% 상회

2Q 영업이익(788억원)은 종전 추정대비 상향, 컨센서스 상회 전망

밸류에이션 저평가, 하반기에 초점 및 비중확대 유지

박강호 대신증권

◇유니드

AI와 전력수요 급증의 수혜, 탄소포집

1Q24 실적 컨센 17% 상회

2Q24 전통적 성수기 진입으로 실적 개선세 지속

전력공급 안정성과 탈탄소를 위한 가스발전/개질+CCS, 데이터센터의 DAC 개발

윤재성 하나금투

◇LX하우시스

고마진 제품과 산업용 필름 서프라이즈

1Q24 잠정실적: 컨센서스 상회

신제품과 해외 시장 확대에 노력

투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지

김승준 하나금투

◇케이에스피

과거와 다른 선박엔진 부품 사업 초호황

선박엔진 핵심 부품 원천기술 보유 업체

캐파 증설에 따른 선박 엔진부품 수주 확대 지속될 것

2024년 매출액 1,014억원, 영업이익 174억원 전망

조정현 하나금투

◇쏠리드

1Q Preview – 여전히 실적은 좋군요

매수 투자 의견/12개월 TP 15,000원 유지, 장/단기 매수 적절 평가

1Q 연결 영업이익 44억원 예상, 냉정히 평가하면 우수한 실적

실적대비 주가는 과도하게 낮은 편, 장기 실적/수급 개선되면서 주가 오를 것

김홍식 하나금투

◇삼성바이오로직스

1Q24 Re: 하반기로 갈수록 좋다

1Q24 Re: 생산 스케쥴에 따른 상저하고 매출과 비용 증가

24년 실적 추정치 상향 조정

투자의견 Buy, 목표주가 950,000원 유지

박재경 하나금투

◇HD현대건설기계

예상보다 견조한 신흥지역 수요

1Q24 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록

예상보다 견조한 신흥지역 수요

유재선 하나금투

◇NAVER

불확실한 리스크에 민감하게 반응할 필요는 없다

일본 총무성, 라인야후에 네이버 보유지분 축소 요구

지분 매각 시 아쉬운 점

그러나 현재 라인야후는 실적 및 주가가 부진 중

정호윤 한국투자

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