[오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중

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◇대신증권

충당금 인식이 없어 견조했던 1분기

기업금융(IB)의 선전 지속여부는 확인 필요

윤유동 NH투자증권 연구원

◇현대해상

주주환원 확대를 위해 절실해진 제도 개선

실적 전망 조정으로 목표주가 상향

2024년 예상 순이익 1.2조원 vs 다소 빠듯해진 배당

정준섭 NH투자증권 연구원

◇에스티아이

2025년까지 잘 모아놓아야 할 이유

장기 호황의 초입에서, 국내외 생산업체들의 인프라 투자 확대 중

내년까지 본업에서의 실적 레버리지 효과가 예상되며, 동시에 Reflow 및 세정 장비 확대 본격화로 시너지 극대화

하반기부터 인프라와 메인장비 모두 신규 수주가 집중됨을 주목

고영민 다올투자증권 연구원

◇파라다이스

순풍에 돛을 달다

1분기 리뷰 영업이익 484억 원 (154.5% YoY)으로 컨센서스 상회

2분기 중국 노동절 및 일본 골든위크 효과로 호실적 기대

경쟁 강도는 예상보다 양호, 유가증권시장 이전 상장으로 수급 호재

이선화 KB증권 연구원

◇현대백화점

갈 곳을 잃은 지누스

1분기 리뷰: 지누스 빼고는 좋았다

2분기 프리뷰: 백화점 견조, 면세점 손익분기점 전망

이승은 유안타증권 연구원

◇하이트진로

지켜볼 필요가 있다

마케팅 비용 절감과 맥주 판매량 확대로 맥주사업 흑자전환 성공

소주 판매량 감소는 아쉬우나 1분기 저점으로 회복 기대

성수기 맥주 점유율 확대 여부가 주가 상승 트리거로 작용할 전망

정한솔 대신증권 연구원

◇CJ제일제당

1분기는 회복의 시작점

1분기 시장 기대치 상회하는 실적 기록

국내외 판매량 확대와 바이오 마진 회복으로 영업이익 증가세 지속 전망

12MF PER 기준 8배로 밸류에이션 매력 높은 상황. 최선호주 유지

정한솔 대신증권 연구원

◇SK아이이테크놀로지

보릿고개를 넘어라

전방 수요 약세 흐름 반영해 목표주가 7만5000원으로 하향

2분기 실적 컨센서스 하회 추정, 1분기 대비 개선되나 여전히 낮은 가동률

상반기 실적 부진 불가피하나 하반기부터는 분리막 판매 증가, 신규 고객향 매출 발생 등 긍정적 요인 존재

이창민 KB증권 연구원

◇CJ ENM

기대하는 방향으로 개선 순항

1분기 영업이익 123억원(흑전), 기대 이상

기대하는 방향으로 개선 순항

이남수 키움증권 연구원

◇CJ제일제당

핵심 사업 중심의 실적 개선 흐름 전망

1분기 연결기준 영업이익 3759억 원 시현

핵심 사업 중심의 실적 개선 흐름 전망

박상준 키움증권 연구원

◇스튜디오드래곤

작품 퀄리티가 빛난 1분기

1분기 영업이익 215억 원(yoy -0.5%)

아직은 탑라인 제한, 수익성 확보 우선

이남수 키움증권 연구원

◇삼성증권

1분기 리뷰: 안정적인 실적 성장 궤도에 재진입

브로커리지 및 운용 호조로 기대치를 상회하는 실적 시현

1분기 순이익은 2531억 원(흑자전환 (QoQ)) 기록

큰 무리 없이 증익 및 두 자릿수 이상의 DPS 증가 기대

안영준 하나증권 연구원

◇SPC삼립

예상 부합

베이커리 부진을 푸드와 유통이 상쇄

베이커리 이익감소, 포켓몬빵 기저 부담 영향

연간 영업이익 1000억 달성 기대

김태현 IBK 연구원

◇한화생명

1Q24 Re: 양호한 경상 이익 체력 증명

IBNR 관련 일회성 비용 감안 시 확연하게 좋아진 경상 이익 체력

1분기 순이익은 1755억 원 기록

신계약 포트폴리오 조정을 통해 수익성을 다시 높일 계획

안영준 하나증권 연구원

◇삼성화재

1Q24 Re: 연간 DPS 큰 폭 증가 예상, 목표가 또 상향

중장기 자본정책 검토안 제시, 주당순이익(DPS) 추정치 및 목표주가 상향

1분기 순이익은 7010억 원 기록

신계약, K-ICS, 자본정책까지 안 살 이유가 없음. Top pick 유지

안영준 하나증권 연구원

◇SBS

어려운 업황 지속

목표주가 하향

1Q OP -120억 원

연간 실적 눈높이 하향

이기훈 하나증권 연구원

◇한화에어로스페이스

본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대

1분기 실적 부진은 일시적, 2분기부터 개선 기대

인적 분할 예정, 본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대

투자의견 매수, 목표주가 27만 원으로 커버리지 개시

이상현 BNK투자증권 연구원

◇더블유게임즈

NDR 후기: 아이게이밍과 주주환원에 집중

NDR 후기: 아이게이밍 사업, 주주환원, 신작 모멘텀

1분기 매출액과 영업이익 컨센서스 상회

이승훈 IBK투자증권 연구원

◇코미코

미코세라믹스 존재감 부각

1Q24 연결 매출액 1180억 원, 영업이익 278억 원 기록

미코세라믹스 1분기 매출액 578억 원으로 실적 서프라이즈 견인

2H24부터 본업인 세정/코팅 매출 성장 및 이익률 개선 본격화 예상

신석환 대신증권 연구원

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