KB증권, 한국서부발전 지속가능연계채권 단독 주관

KB증권이 지난 10월 31일 한국서부발전이 발행한 지속가능연계채권(SLB·Sustainability-Linked Bond)을 단독 주관했다고 3일 밝혔다.

한국서부발전은 5년 만기 600억 원 규모의 SLB를 포함해 총 1500억 원 규모 회사채를 발행했다. 국내 공공기관의 SLB 발행은 지난해 한국남동발전에 이어 두 번째 사례다.

SLB는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 유형으로, 발행사가 설정한 지속가능성목표(SPT·Sustainability Performance Target) 달성 여부에 따라 금리가 조정된다. 특정 프로젝트 없이도 발행이 가능하지만, 명확한 핵심성과지표(KPI)와 구체적인 목표 설정이 요구된다.

한국서부발전의 이번 SLB는 2018년 대비 2027년까지 온실가스 배출량을 32.4% 이상 줄이는 것을 목표로 한다. 목표를 달성하지 못할 경우 만기 시점에 연 2bp씩, 총 10bp의 금리 프리미엄이 추가된다.

KB증권은 앞서 현대캐피탈과 한국남동발전의 SLB 발행을 주관한 경험을 바탕으로, 국내 SLB 시장 확산에 기여해 왔다. 회사는 이번 딜이 초기 단계인 국내 SLB 시장에서 새로운 발행사 참여를 이끌어낸 사례로 의미가 크다고 설명했다.

박정호 KB증권 기업금융1본부장은 “한국서부발전이 SLB 발행을 통해 온실가스 감축 노력과 지속가능경영 목표에 대한 강한 의지와 책임감을 시장에 명확히 보여줬다”라며 “KB증권은 앞으로도 다양한 발행사와 투자자가 SLB 시장에 참여할 수 있도록 적극 지원하고, 국내 지속가능금융 생태계 고도화에 앞장설 계획”이라고 말했다.

한편, KB증권은 채권자본시장(DCM) 부문에서 블룸버그 기준 14년 연속 1위(2024년 말 기준)를 유지하고 있으며, SLB 등 ESG 채권 주관 부문에서도 선도적 입지를 굳히고 있다.

/ 포춘코리아 김타영 기자 young@fortunekorea.co.kr

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