올해IPO시장첫대어로꼽히는’에이피알(APR)’공모주청약이벌써부터큰관심을 받고있다. ‘에이피알’은2024년유가증권시장에서처음으로조단위기업가치에도전하는대형IPO 기업이다.
지난달22일금융위원회에증권 신고서를제출하고본격적인유가증권시장상장절차에돌입한’에이피알’은이번상장에서37만9000주를공모할예정이다.
공모 규모는 557억 원에서 758억 원 사이로 상장 후 시가 총액은 약 1조 1149억 원~1조 5169억 원에 달할 것으로 전망된다.
에이피알은 2024년 2월 2일~8일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 후 2월 14일부터 15일까지 일반 청약을 진행한다.
희망공모가는14만7000원~20만 원으로일반청약주식배정비중은25%인9만4750주~11만3700주가될전망이다.에이피알수요예측발표일은2024년2월13일로예정돼있다.
에이피알 주관사는 ‘신한투자증권’과 ‘하나증권’으로 전체 물량의 80%는 신한투자증권이 갖고 있다. 총 37만 9000주 중 신한투자증권이 30만 3220주, 하나증권이 7만 5800주다.
2014년설립된에이피알은탄탄한실적을올리고있는글로벌뷰티 테크기업이다.’메디큐브”에이프릴스킨”포맨트”글램디바이오’등기업과B2C기반일반소비재사업을영위하고있다.
2021년 론칭한 뷰티 디바이스 브랜드 ‘메디큐브 에이지알’은 2023년 11월 둘째 주 기준 국내외 누적 판매량 150대를 돌파하며 실적에 기여하고 있다.
에이피알지난해3분기누적매출액은3718억 원으로영업이익은698억 원이다.이는전년동기대비각각37.9%,277.6%증가한값이다.또한지난해4분기부터4개분기연속매출액1200억 원,영업이익200억 원을돌파하고있다.
