삼성증권의 초고액자산가 가문관리 서비스인 ‘패밀리오피스’ 고객이 200개 가문을 넘어섰다. 총 관리자산은 55조원을 넘겼다.
삼성증권은 패밀리오피스 서비스 고객이 올해 9월기준 200가문을 돌파했다고 14일 밝혔다.
삼성증권 패밀리오피스는 금융자산 1000억원이 넘는 초고액자산가 가문만 가입할 수 있다. 국내 증권사 초고액자산가 관리 서비스 중에서는 가장 문턱이 높고, 규모가 크다.
전통적인 기업 오너가문에서부터 신흥 기업 경영가문, 초고액 개인자산가 등이 가입해 금융자산 관리를 맡기고 있다. 특히 최근에는 경영하던 기업을 매각(Exit)해 대규모 유동성을 확보한 오너가문의 가입이 크게 늘었다.
삼성증권은 다양해진 자산가 가문의 성향에 맞춰 투자관리도 변화시켜 대응한다고 밝혔다. 프라이빗뱅커(PB)와 본사 전문가가 한팀으로 움직여 일시적으로 거액의 유동성이 발생한 고객에게 기관투자자 수준의 투자관리 프로세스를 제공하는 방식이다.
가문별 전담 자문조직인 커미티(Committee)도 운영한다. 정기적인 미팅과 수시자문으로 고객 자산의 현황 및 과제를 점검하고 투자, 세무, 승계 등 분야별로 맞춤형 솔루션을 제공하는 프로그램이다.
삼성증권은 고객 자산규모와 구조에 맞춘 해외투자처도 제공한다. 삼성증권은 아폴로, 블랙스톤, KKR 등 글로벌 대체투자 운용사와 싱가포르 국부펀드 Temasek 등 글로벌 기관들과 협업해 국내에서는 쉽게 접하기 어려운 글로벌 투자기회를 발굴, 제공하고 있다고 전했다.
유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장은 “200가문 달성이라는 숫자보다 중요한 것은 금융자산 1000억원 이상 고객의 서로 다른 고민과 요구를 마주하며 그에 맞는 해법을 축적해 왔다는 점”이라며 “특히 기업 매각을 앞두고 있거나 대규모 유동성을 새롭게 확보한 고객에게는 이후의 자산배분과 투자관리뿐 아니라 승계와 헤리티지까지 아우르는 체계적인 설계가 필요하다”고 말했다.
